情绪混沌期，预期差方向轮动

    沪指低开05%，深成指低开040%，创业板指低开03%，金融科技、跨境支付等板块指数跌幅居前。鸿蒙概念反复走强，华立股份3连板，荣科科技、润和软件涨超0%，蜂助、金现代、常山北明、软通动力等涨超5%。

    回看周一上证综合指数大涨，沪深京三市股票有九成多上涨，计算、军工、电子领涨，食品饮料、美容、石油石化涨幅滞后。b股又全部上涨。深市有九成多上涨。创业板有九成多上涨。科创板有九成多上涨。北交所仅有只逆势下跌。

    成交额环比增长前十的etf来看，均为港股相关etf，其中恒生科技etf龙头成交额环比增长4%位居首位。成交额前十的etf来看，沪深300etf成交额位居首位，创业板etf成交额位居第二位。

    四大期指主力合约中，、f合约多空双方均加仓，空头加仓数量均较多；、合约多空双方都均减仓，空头减仓数量均较多，其中合约空头减仓数量明显大于多头。

    在周二时炒什么？：??电商：史上首次叠加大规模zf补贴的双十一正式开启。??华为：华为te0系列智能或将于月正式面市

    指数在周二时会冲高到330附近，再回落，如果要出的话，最好等低点出。别追高就行。

    在周二时要闻：??、在周二时将公布中国0月一年期、五年期lpr等数据。2??、上海市0月5日举行2024北外滩国际航运论坛新闻发布会。

    3??、微软的资深人工智能研究员bbek将从公司离职，并加盟pen。4??、全球商业航天产业规模不断扩大，构称大航天时代拉开序幕。

    ??、美联储理事沃勒表示，如果通胀低于2%，但这是不太可能的情况，或者劳动力市场恶化，美联储可以提前降息。

    6??、中国光伏行业协会0月4日举行座谈会，各位企业家及代表就“强化行业自律，防止内卷式恶性竞争，强化市场优胜劣汰制，畅通落后低效产能退出渠道”及行业健康可持续发展达成共识。

    ??、在周二时将上市的0只中证500etf昨晚披露了净值，从净值情况来看，仅华泰柏瑞和南方的两只中证500etf净值在水面以上，分别为006、0005。

    ??、牧原股份q3预计实现净利润9亿元-0亿元，环比增长6%-2%。t天邦前三季度预计实现净利润30亿元-35亿元，q3环比预增94%-5%。大北农前三季度预计实现净利润2亿元-6亿元，q3环比预增45%-490%。

    9??、美股三大指数周一集体收涨，纳指涨0%，标普500指数涨0%，道指涨04%。纳斯达克中国金融指数跌209%。

    0??、t原油期货主力合约周一收跌229%，并在周二亚洲盘初延续凌晨跌势。此外，pe连续第三个月下调今明两年的石油需求增长预测。

    ??、3天9板卓朗科技提示风险，中国证监会的调查尚在进行中；隆基绿能回应光伏行业协会召开座谈会，目前没有哪一方要求减产；蓝丰生化被判决赔偿原告投资者经济损失共计234万元；热门中概股普跌，纳斯达克中国金融指数跌超2%。

    学中长期发展规划有关情况举行新闻发布会，还有马斯克的那个事情。

    2??、财长在国新办新闻发布会上公布四项增量财政政策，聚焦支持地方化解隐性债务等四方面。化债概念早盘大面积拉升，蒙草生态、光大嘉宝、信达地产、浙江东方、银宝山新、越秀资本等大批成分股在上交易日时涨停。不过该板块整体强度与周末化债消息出台后的市场热议程度并不相称，除去光大嘉宝、信达地产等少数前排品种外，多数涨停个股盘中均走出放量分歧。

    3??、华为：华为te0系列智能已进入全面量产阶段，搭载搭载纯血鸿蒙系统，或将于月正式面市。落地之前，这个方向有预期差。相关个股：银邦股份、光弘科技、杰美特、东田微。

    4??、0月0日，上交所再次举行券商座谈会，现场宣讲并购重组最新政策精神，并就进一步活跃并购重组市场、打通政策落地“最后一公里”听取意见建议。近期发布并购重组方案公司仍层出不穷，光智科技复牌全天无量封死一字涨停，双成药业展开反核走出天5板，其他如罗博特科、宝塔实业、中航电测等有上涨动能。但需注意的是，并购重组的个股行业分布较为散乱，很难形成明显的板块效应，故若想要挖掘低位补涨会的话，还是将其视为的其余题材的叠加属性看待或具更高之胜率。

    5??、军工：外部局势日趋严峻，冲突则日渐加剧，军工走强。趋势低吸战法：天银电、中船汉光、红相股份、北方长龙等。

    在上交易日时资金也开始向外扩散炒作，目前来看存在着两条路径：其一是华为链为代表的硬件方向，预计消费电子内部或仍存在着补涨空间有待挖掘。其二是依旧是遵循产业国产化逻辑，像半导体中的中芯国际再度涨超%，国民技术、捷捷微电等个股也完成了向上的反包，能否就此开启二波涨势仍是后续关注的重点，

    000062深圳华强：（观点仅供参考），华为海思概念股，华为概念，第三代半导体。感觉这里回踩是到位了，可能会走二波的，但也不确定。可以仓位试错，如果走二波了那就赚大了，就算没有走二波，试错成本也很低。

    新晨科技：（观点仅供参考），华为+跨境支付+军工+互联金融，本轮回调的逆势票之一，基本面也是万金油，在上交易日时量价齐升也确定了反弹态势，回踩5日线下方可以低吸。

    002463沪电股份：（观点仅供参考），5g，华为概念，pb概念，汽车电子，毫米波雷达，国内规模最大、技术实力最强的pb制造商之一，2024三季报预增，技术面多头态度，关注5-0日区间低吸会，跌破0日线放弃。

    0029好上好

    ：（观点仅供参考），华为海思概念股，存储芯片，芯片+消费电子，在上交易日时的回踩到2附近，顺利回踩直接拉升，接下来就看334这个压力能不能突破，感觉能突破的概率还是很大。有持仓的继续看好。

    趋势模式：指数趋势向上，趋势模式积极低吸布局！超短线模式：情绪混沌期，板块轮动，预期差方向快进快出。

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